Guía / Copiloto para Odoo / Escritura
Crear y modificar registros
Crear contactos, presupuestos o facturas en borrador y cambiar campos de cualquier registro, siempre con un antes y un después que revisas antes de aplicarlo.
Requisitos
| Plan | Copiloto para Odoo: Pro, Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Crear y modificar registros: Permitir, Preguntar o Bloquear. Por defecto, Preguntar (lo que diga el grupo Escritura). |
| Tu usuario de Odoo | Permiso de crear o modificar en ese modelo, con sus reglas. Por ejemplo: contactos, Contactos: Creación (base.group_partner_manager); presupuestos, Ventas: Usuario; facturas en borrador, Contabilidad: Facturación (account.group_account_invoice). |
Qué hace
- El Copiloto busca lo que necesita (el cliente, el producto, el impuesto…) y prepara el cambio.
- Odoo lo valida con sus propias reglas, sin escribir nada.
- Con Preguntar, te aparece la tarjeta; con Permitir, se aplica al momento (salvo con archivos en la conversación).
- Al aprobar, se vuelve a comprobar con Odoo y se aplica con tu usuario de Odoo.
Las facturas se crean siempre en borrador: publicarlas es otro permiso, Publicar facturas.
Cómo se usa
- Crea un presupuesto para Azure Interior con 3 sillas de oficina
- Cambia el teléfono de Acme a 958 000 000
- Da de alta al proveedor Suministros Sur, NIF B12345678
- Pon la fecha de vencimiento de la factura FAC/2026/0042 al 30 de noviembre
La tarjeta de aprobación
- El título: Crear o Modificar, el modelo de Odoo y los registros afectados.
- Una tabla con cada campo: Ahora y Nuevo al modificar, o Valor al crear. Los valores se muestran exactamente como se van a grabar.
- Si crea varios registros a la vez, uno debajo de otro.
- Los botones Aprobar y crear / Aprobar y modificar y Rechazar, y cuándo caduca.
Límites
- No se pueden cambiar desde el Copiloto: usuarios y permisos, ajustes del sistema, compañías, diarios, cuentas contables, impuestos, posiciones fiscales, plazos de pago, cuentas bancarias, pagos, monedas y correo. Se cambian en Odoo.
- Tampoco campos como contraseñas, logins, grupos, cuentas bancarias o la compañía de un registro.
- Los extractos bancarios y el envío de facturas tienen su propio permiso: Importar extractos y Enviar facturas.
- Una propuesta caduca a las 24 horas.
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| «Tu usuario de Odoo no tiene permiso para esta operación. Pide a quien administra tu Odoo que te dé acceso.» | Tu usuario de Odoo no puede crear o modificar ese modelo. | Pide a quien administra tu Odoo el grupo de esa app (ver Requisitos). |
| «El registro cambió en Odoo después de la propuesta. Pide al Copiloto que la rehaga.» | Alguien cambió el registro en Odoo después de la propuesta. | Pide al Copiloto que la rehaga con los datos actuales. |
| «El registro ya no existe en Odoo.» | Se borró después de la propuesta. | — |
| «Odoo rechazó el cambio: …» | Odoo no lo acepta por una regla suya (un campo obligatorio, un valor no válido…). El texto que sigue es el de Odoo. | Corrige lo que dice Odoo y pídelo otra vez. |
| «No se ha podido aplicar el cambio. Inténtalo de nuevo.» | Un fallo de comunicación con tu Odoo. | Vuelve a aprobarlo o pídelo otra vez. |
| El Copiloto dice que esos cambios se hacen en Odoo | Es un modelo o un campo de los que no se cambian desde el Copiloto (ver Límites). | Hazlo en Odoo. |
| «Un administrador ha bloqueado este tipo de cambio.» | Un administrador bloqueó el permiso después de la propuesta. | Pide a un administrador que lo cambie en Permisos. |
| «La propuesta ha caducado. Pide al Copiloto que la rehaga.» | Pasaron 24 horas sin decidir. | Pide el cambio otra vez. |