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Playbooks
Tareas completas que el Copiloto hace de principio a fin con tus datos de Odoo: eliges el playbook, ajustas unos pocos datos y lo ejecutas. El resultado es un informe con tablas, gráficos y CSV, en una conversación donde puedes seguir preguntando.
Requisitos
| Plan | Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Los de lectura que use cada playbook. El de borradores usa además Crear y modificar (arreglos) y Publicar facturas. |
| Tu usuario de Odoo | Contabilidad: Facturación o «Mostrar funciones contables - Solo lectura» para leer facturas y apuntes; para publicar, Facturación. |
Los playbooks
Antigüedad de cobros y pagos
Cuánto te deben (o debes) por tramos de vencimiento, quién concentra la deuda y qué lleva más de 90 días. Datos: Qué revisar (cobros, pagos o ambos) y A fecha (vacío = hoy). Solo lectura.
Revisión de facturas en borrador
Revisa las facturas en borrador (de cliente o de proveedor), señala las que no se pueden publicar (sin cliente, sin fecha, total cero o negativo, sin impuestos, posibles duplicados) y propone los arreglos y la publicación para que los apruebes.
Checklist de cierre de mes
Lo que falta para cerrar el mes: borradores, cobros y pagos atrasados, movimientos de banco sin conciliar y una fecha de bloqueo recomendada. Dato: Último día del periodo. Solo lectura: nunca publica, concilia ni bloquea nada.
Cómo se usa
- Abre Copiloto → Playbooks.
- Elige uno, ajusta sus datos y pulsa Ejecutar.
- Lee el informe. Puedes descargar cada tabla en CSV y seguir preguntando en la misma conversación.
Cada ejecución cuenta como una pregunta del plan.
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| «Incluido en los planes Team y Business del Copiloto.» | Tu plan es Pro: el playbook sale bloqueado en la galería. | Pulsa Ver requisitos o mira Plan y facturación. |
| «Los playbooks están incluidos en los planes Team y Business.» | El espacio bajó de plan con una conversación de playbook abierta. | Cambia de plan para continuarla. |
| El checklist se salta el banco | Tu Odoo no tiene extractos o tu usuario no los ve. | Normal sin la app de Contabilidad; con ella, revisa los permisos del usuario. |