Guía / Copiloto para Odoo / Escritura
Compartir enlace del portal
Cuando quieres que tu cliente vea un presupuesto, un pedido o una factura sin enviarle un email, el Copiloto te prepara el enlace del portal de cliente de Odoo. Solo si lo pides para compartirlo, y solo con tu aprobación: cualquiera que tenga el enlace puede ver el documento.
Requisitos
| Plan | Copiloto para Odoo: Pro, Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Compartir enlace del portal: Preguntar o Bloquear. Por defecto, Preguntar. Nunca se crea solo: siempre pasa por tu aprobación. |
| Tu usuario de Odoo | Poder leer el documento: Ventas (Usuario) para presupuestos y pedidos de venta, Compras (Usuario) para pedidos de compra, Facturación o Contabilidad para facturas y abonos. |
| En Odoo | El portal de clientes (módulo Portal, que instalan Ventas y Facturación). El documento necesita un cliente; una factura o un abono, estar publicado. |
Cómo se usa
- Pásame el enlace del presupuesto S00027 para enviárselo al cliente
- Quiero compartir con Acme la factura INV/2026/00040: dame el enlace del portal
El Copiloto no lo ofrece por su cuenta ni porque un registro o un documento lo pidan. Para ver el PDF tú, usa Ver PDF de documentos.
La tarjeta de aprobación
- El documento (con un enlace para abrirlo en tu Odoo) y su cliente.
- El aviso: «Cualquiera que tenga el enlace podrá ver este documento y descargar su PDF sin iniciar sesión. Compártelo solo con el cliente. Puedes revocarlo cuando quieras pidiéndoselo al Copiloto.»
- El botón Aprobar y crear el enlace.
- Al aprobar, el enlace aparece solo en la tarjeta, con un botón para copiarlo. El Copiloto no lo repite en sus respuestas.
Límites
- Presupuestos y pedidos de venta, pedidos de compra, y facturas y abonos de cliente publicados. No en documentos cancelados.
- Es el mismo enlace que da Odoo con «Vista previa» o en sus emails: si el documento ya tenía uno, es ese.
- Para que deje de funcionar, pide al Copiloto que lo revoque: mira Revocar enlace del portal.
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| «El registro ya no existe en Odoo o tu usuario ya no lo ve.» | Se borró o tu usuario perdió el acceso desde la propuesta. | Comprueba el documento en Odoo. |
| «El documento o su cliente cambiaron en Odoo después de la propuesta.» | Se canceló, cambió de cliente o la factura dejó de estar publicada. | Pide el enlace otra vez. |
| «Tu usuario de Odoo no tiene permiso para esta operación. Pide a quien administra tu Odoo que te dé acceso.» | Tu usuario de Odoo no puede leer ese documento. | Pide acceso a quien administra tu Odoo. |
| El Copiloto dice que una factura en borrador no tiene enlace | Solo las facturas publicadas se ven en el portal. | Publícala primero. |
| «Un administrador ha bloqueado este tipo de cambio.» | Un administrador bloqueó el permiso después de la propuesta. | Pide a un administrador que lo cambie en Permisos. |
| «La propuesta ha caducado. Pide al Copiloto que la rehaga.» | Pasaron 24 horas sin decidir. | Pide el enlace otra vez. |