Guía / Copiloto para Odoo / Escritura
Enviar facturas
Enviar por email al cliente facturas o abonos ya publicados, desde tu Odoo, con su plantilla de email y el PDF de la factura. El Copiloto no escribe el email ni elige a quién va: solo al email del cliente en Odoo.
Requisitos
| Plan | Copiloto para Odoo: Pro, Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Enviar facturas: Preguntar o Bloquear: nunca Permitir. Por defecto, Preguntar. |
| Tu usuario de Odoo | Contabilidad: Facturación (account.group_account_invoice) o superior. |
| En Odoo |
|
Cómo se usa
- Envía la factura FAC/2026/0042 al cliente
- Envía las facturas publicadas de esta semana que no se han enviado
- Reenvía la FAC/2026/0031, el cliente dice que no le llegó
Comprobaciones
| Comprobación (al proponer y otra vez antes de enviar) | Si falla |
|---|---|
| Factura o abono de cliente, publicado. | No se propone (un borrador se publica antes). |
| El cliente tiene email en Odoo. | No se propone. El Copiloto te enlaza a los requisitos. |
| No se ha enviado ya, salvo que pidas reenviarla. | El Copiloto te pregunta si reenviarla. |
| Todas de la misma compañía. | Una tarjeta por compañía. |
| Los seguidores de la factura son el cliente, contactos de su empresa o usuarios internos. | No se propone: quita esos seguidores en Odoo o envíala desde Odoo. |
| Antes de enviar cada una: va solo al cliente, al email de la tarjeta, por email. | Esa factura no se envía; las demás siguen. |
| Como mucho 20 facturas por tarjeta. | Pide menos a la vez. |
La tarjeta de aprobación
- Una fila por factura: número, cliente, Se envía a (el email), total y PDF adjunto. Si es un abono o un reenvío, lo dice.
- El aviso «Se envía desde Odoo, solo al email del cliente, con la plantilla de email y el PDF de cada factura; queda en su chatter. Un email enviado no se puede recuperar.»
- El botón rojo Aprobar y enviar. Después, el resultado de cada factura: Enviada, No enviada: cambió en Odoo o No enviada.
Nota: Odoo avisa además, como siempre, a los usuarios internos que siguen la factura. De momento no se puede añadir un texto tuyo al email: se usa la plantilla de Odoo.
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El Copiloto dice que el cliente no tiene email en Odoo | El contacto del cliente no tiene email. | Añádelo en Odoo y pídelo otra vez. Nunca se envía a otra dirección. |
| «La factura cambió en Odoo (ya enviada, sin email o con otros seguidores).» | Algo cambió entre la propuesta y la aprobación. | Revisa la factura en Odoo y pídelo otra vez. |
| «El cliente o su email cambiaron en Odoo después de la propuesta.» | No se envía a una dirección que no viste en la tarjeta. | Pídelo otra vez para ver la dirección nueva. |
| «Odoo iba a enviarla a otros destinatarios o sin email: no se ha enviado.» | La plantilla o los seguidores añadían otros destinatarios. | Revisa la plantilla y los seguidores en Odoo, o envíala desde Odoo. |
| La factura sale como enviada pero el cliente no recibe nada | Tu Odoo no tiene servidor de correo saliente o falló: el email está en la cola. | Revisa el correo saliente en Odoo (Ajustes → Técnico → Emails). |
| «Tu usuario de Odoo no tiene permiso para esta operación. Pide a quien administra tu Odoo que te dé acceso.» | Tu usuario no puede enviar facturas. | Pide el grupo Facturación. |
| «Un administrador ha bloqueado este tipo de cambio.» | Un administrador bloqueó el permiso después de la propuesta. | Pide a un administrador que lo cambie en Permisos. |
| «La propuesta ha caducado. Pide al Copiloto que la rehaga.» | Pasaron 24 horas sin decidir. | Pide el cambio otra vez. |