Guía / Copiloto para Odoo / Escritura
Enviar emails a clientes
Enviar al cliente de un registro (una factura, un pedido, un contacto) un email que escribe el Copiloto, por ejemplo un recordatorio de pago. Sale desde tu Odoo, con tu usuario, y queda en el chatter del registro. El Copiloto escribe el asunto y el texto; no elige a quién va: solo al email del cliente en Odoo.
Requisitos
| Plan | Copiloto para Odoo: Pro, Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Enviar emails a clientes: Preguntar o Bloquear: nunca Permitir. Por defecto, Preguntar. |
| Tu usuario de Odoo | Poder ver el registro y escribir en su chatter, como cuando usas «Enviar mensaje» en Odoo: en facturas, Contabilidad: Facturación (account.group_account_invoice) o superior; en pedidos, Ventas o Compras: Usuario; en contactos, un usuario interno. |
| En Odoo |
|
Cómo se usa
- Manda al cliente un recordatorio de pago de la factura INV/2026/0004
- Escribe a Acme para preguntarle si confirma la dirección de entrega del pedido S00042
- Envía a Azure Interior un recordatorio de la factura FAC/2026/0031 con el PDF adjunto
Si pides «escribe en el chatter un borrador del email», el Copiloto deja una nota interna y no envía nada. Para enviar la factura con la plantilla de Odoo, usa Enviar facturas.
A quién llega
| Registro | Destinatario |
|---|---|
| Contacto | El propio contacto |
| Factura, abono o recibo | El cliente (o proveedor) de la factura |
| Pedido de venta o de compra | El cliente o proveedor del pedido |
Nunca a una dirección escrita en un registro, una nota o un archivo, ni con copia u oculta. Odoo avisa además, como siempre, a quien sigue el registro: los usuarios de tu Odoo y los contactos de la misma empresa que el cliente. La tarjeta los nombra.
Comprobaciones
| Comprobación (al proponer y otra vez antes de enviar) | Si falla |
|---|---|
| Un contacto, una factura, un pedido de venta o de compra, una oportunidad del CRM o una tarea de proyecto que tu usuario de Odoo puede ver, con chatter y con cliente. | No se propone. |
| El cliente tiene email en Odoo. | No se propone. El Copiloto te enlaza a los requisitos. |
| Los seguidores del registro son usuarios de tu Odoo o contactos de la empresa del cliente. | No se propone: quita esos seguidores en Odoo o envíalo desde Odoo. |
| Texto plano: asunto de una línea (hasta 150 caracteres) y mensaje de hasta 3.000, sin enlaces, direcciones web, direcciones de email, números de cuenta (IBAN) ni HTML. | El Copiloto lo reescribe. |
| PDF: solo el de una factura o abono de cliente publicado que Odoo ya tenga guardado. | No se adjunta: el Copiloto te pregunta si enviarlo sin PDF. |
| Antes de enviar: el mismo cliente, el mismo email, los mismos seguidores y el mismo PDF que la tarjeta. | No se envía. |
Importante: el único número de cuenta que puede llevar un email es una cuenta bancaria de tu empresa tal como está en Odoo, y solo si tu usuario de Odoo puede leer las cuentas bancarias de la empresa. Si no puede, el Copiloto te pide que solicites ese permiso a tu administrador de Odoo. Cualquier otro número de cuenta se rechaza: un IBAN cambiado en un email es la estafa más habitual.
La tarjeta de aprobación
- El registro, con enlace a Odoo.
- Para: el nombre del cliente y su email, tal cual están en Odoo. Si otros contactos de su empresa siguen el registro, También lo reciben con su email; y los usuarios de tu Odoo que lo siguen.
- El Asunto y el Mensaje exactos que se envían, con sus saltos de línea. Odoo añade tu firma.
- PDF adjunto: Sí (con el nombre del archivo) o No.
- El aviso «Se envía desde Odoo con tu usuario, solo al email del cliente, y queda en el chatter del registro. Un email enviado no se puede recuperar.» y el botón rojo Aprobar y enviar.
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El Copiloto dice que el cliente no tiene email en Odoo | El contacto del cliente no tiene email. | Añádelo en Odoo y pídelo otra vez. Nunca se envía a otra dirección. |
| El Copiloto dice que hay seguidores fuera del cliente | Alguien de otra empresa sigue el registro y Odoo también se lo enviaría. | Quita ese seguidor en Odoo o envía el email desde Odoo. |
| El Copiloto dice que la factura no tiene el PDF guardado | Odoo guarda el PDF al enviar la factura. | Envíalo sin PDF, o envía la factura con Enviar facturas. |
| «El cliente o su email cambiaron en Odoo después de la propuesta.» | No se envía a una dirección que no viste en la tarjeta. | Pídelo otra vez para ver la dirección nueva. |
| «El cliente está sin email en Odoo: no se ha enviado.» | Se quitó el email del cliente después de la propuesta. | Añádelo en Odoo y pídelo otra vez. |
| «Los seguidores del registro cambiaron después de la propuesta.» | Alguien empezó o dejó de seguir el registro. | Pídelo otra vez para ver a quién llega. |
| «El PDF de la factura cambió en Odoo después de la propuesta.» | Odoo generó otro PDF de la factura. | Pídelo otra vez. |
| El email sale en el chatter pero el cliente no recibe nada | Tu Odoo no tiene servidor de correo saliente o falló: el email está en la cola. | Revisa el correo saliente en Odoo (Ajustes → Técnico → Emails). |
| «Tu usuario de Odoo no tiene permiso para esta operación. Pide a quien administra tu Odoo que te dé acceso.» | Tu usuario no puede escribir en el chatter de ese registro. | Pide el acceso a ese tipo de registro en Odoo. |
| «Un administrador ha bloqueado este tipo de cambio.» | Un administrador bloqueó el permiso después de la propuesta. | Pide a un administrador que lo cambie en Permisos. |
| «La propuesta ha caducado. Pide al Copiloto que la rehaga.» | Pasaron 24 horas sin decidir. | Pídelo otra vez. |