Guía / Copiloto para Odoo / Lectura
Informes contables
Informes ya preparados sobre la contabilidad de tu Odoo: quién te debe y desde cuándo, qué hay pendiente de cobrar, pagar o publicar, y qué datos están incompletos o duplicados.
Requisitos
| Plan | Copiloto para Odoo: Pro, Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Permitir o Bloquear. Por defecto, Permitir (lo que diga el grupo Lectura). |
| Tu usuario de Odoo | La app Facturación o Contabilidad instalada y un grupo que pueda leer las facturas y sus apuntes: Contabilidad: Facturación (account.group_account_invoice) o «Mostrar funciones contables - Solo lectura» (account.group_account_readonly). |
Herramientas
Antigüedad de cobros y pagos
Deudas de clientes y con proveedores por tramos de vencimiento (sin vencer, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días) y por empresa. Herramienta: receivable_payable_aging.
- Antigüedad de cobros a hoy
- ¿Qué proveedores nos reclaman más de 90 días?
Resumen contable
Cobros y pagos pendientes, vencidos y borradores sin publicar, de un vistazo. Herramienta: accounting_health_summary.
- ¿Cómo está la contabilidad este mes?
Calidad de los datos
Detecta datos incompletos o duplicados: contactos sin NIF, posibles duplicados, productos sin precio… Herramienta: data_quality_report.
- ¿Hay clientes duplicados?
Nota: Para un informe completo y repetible (con gráficos y CSV), usa los playbooks «Antigüedad de cobros y pagos» y «Checklist de cierre de mes» (Team y Business).
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El Copiloto dice que no encuentra datos que tú ves en Odoo | Tu conexión personal usa otro usuario de Odoo, o el dato es de otra compañía que tu usuario no tiene activa. | Revisa en Ajustes con qué usuario estás conectado. |
| El Copiloto dice que tu usuario de Odoo no puede leer un modelo | Tu usuario de Odoo no tiene permiso de lectura en esa app. | Pide a quien administra tu Odoo el grupo de esa app. |
| El Copiloto no usa una herramienta | Un administrador la puso en Bloquear. | Revisa Permisos. |